رؤى رئيسية:
- عملة Aave المشفرة جمّدت 292 احتياطياً بعد أن اقترضت محفظة مرتبطة بمنصة Binance 19,762 WETH.
- يؤدي هذا التجميد إلى كتل وقف الإيداعات والاقتراض الجديد، بينما تظل عمليات السحب والسداد متاحة.
- أفادت LlamaRisk أن القرض لا يزال مغطى بضمانات زائدة وخاضعاً لعمليات التصفية الطبيعية.
جمّدت أسواق عملة Aave المشفرة 292 احتياطياً بعد أن قامت محفظة مرتبطة بمنصة Binance اختراق باقتراض WETH بضمان USDT وقد أمدّت المحفظة 60 مليون USDT إلى Aave V3 ETH كأصل أساسي له.">الإيثريوم Core واقترِضت 19,762 WETH في 29 أكتوبر. وقدّرت LlamaRisk قيمة القرض بنحو 44.6 مليون دولار وقت فتحه. تَبِع ذلك أول تجميد لبروتوكول Aave بعد نحو 40 دقيقة.
تفرض القيود حظراً على الإيداعات والاقتراض الجديد عبر الاحتياطات المتأثرة، لكن يمكن للمستخدمين الاستمرار في السحب والسداد. كما تستمر عمليات التصفية. وأوضحت LlamaRisk أن المركز المالي يظل مدعوماً بضمانات زائدة ولا يشكل أي خطر على مزودي السيولة في Aave. يغطي التجميد 175 احتياطياً من الإصدار V3 و117 احتياطياً من الإصدار V4.
مركز Aave المشفر يظل مدعوماً بـ 59.9 مليون دولار من عملة USDT
في تمام الساعة 20:24 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) يوم 29 أكتوبر، قامت محفظة تابعة لـ Binance محفظة ساخنة بإرسال ما يقرب من 63 رمزاَ و167,464 ETH إلى عنوان واحد. واستقبل العنوان نفسه لاحقاً 28,006 أخرى ETH من محفظة ثانية تابعة لـ Binance محفظة ساخنة.
كما تحركت الأموال أيضاً على شبكات Arbitrum وOptimism وAvalanche. ووصلت 444,537 عملة AVAX إضافية على شبكة Avalanche في الساعة 23:04 بالتوقيت العالمي المنسق، وفقاً لـ LlamaRisk.
قام المخترق بتوزيع الأموال على أكثر من 20 محفظة جديدة وباع رموزاً، بما في ذلك UNI وLINK وAAVE، مقابل ETH. بعد ذلك، استخدمت إحدى المحافظ الموجودة في تلك المجموعة بروتوكول Aave الإقراض بالعملات المشفرة في الإيثيريوم Core بين الساعة 20:58 و21:01 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC). حيث أودعت 60 مليوناً USDT واقترضت 19,762 وحدة WETH.
حددت LlamaRisk هذا باعتباره مركز Aave الوحيد للمجموعة عبر جميع الشبكات والإصدارات. وأظهر تحديثها وجود ضمانات بقيمة 59.9 مليون دولار تقريباً من عملة USDT مقابل ديون بقيمة 43.8 مليون دولار. ولا يزال هذا المركز خاضعاً لعمليات التصفية العادية. ولم تسجل LlamaRisk أي تفاعل إضافي للمجموعة مع Aave بعد الساعة 21:01 بالتوقيت العالمي المنسق.
لماذا جمدت عملة Aave المشفرة احتياطيات V3 وV4 عبر الشبكات المختلفة
انضمت LlamaRisk إلى كل من Aave Labs وTokenLogic وCertora في استجابة مشتركة خلال 10 دقائق من ظهور التقارير الأولى. وقد اختارت المجموعة تجميداً واسع النطاق نظراً لأن المخترق كان بإمكانه التبادل استخدام الأموال لأي أصل مدرج على Aave. فالإبقاء على تقييد الرموز المسروقة من Binance وحدها كان سيترك الاحتياطيات الأخرى المدرجة متاحة.
نفذت التوقيعات المتعددة للحارس (Guardian multisigs) معاملات التجميد بين الساعة 21:42 و23:04 بالتوقيت العالمي المنسق. غطت قيود العملات المشفرة لـ Aave 175 احتياطياً للإصدار V3 عبر 16 شبكة، و117 احتياطياً للإصدار V4 عبر أربع شبكات. وشملت أسواق V3 كلاً من الإيثيريوم Core وPrime، وArbitrum، وAvalanche، وBase، سلسلة BNB، وOptimism، وPolygon. وشملت تغطية V4 كلاً من Ethereum، وAvalanche، والأسهم المرمزة على Base، وفروع Arc.
سوق RWA Horizon ظل مفتوحاً لأن ضماناته خاضعة للأذونات. ولم توقف Aave أي سوق. يمنع التجميد إنشاء مراكز إيداع واقتراض جديدة، بينما تظل عمليات السداد والسحب والتصفية متاحة. لا يمكن للمستخدمين إضافة ضمانات إلى الاحتياطيات المجمدة، لذا يُعد سداد الديون الطريقة المتاحة لرفع عامل الصحة للمركز.
تداعيات اختراق Binance تسلط الضوء على أسعار العملات وعملة GHO
قدرت Binance إجمالي تأثير حادثة العملات المشفرة المُبلغ عنها اختراقبحوالي 6.3 مليار دولار، وأبلغت عن تجميد نحو 3 مليارات دولار على السلسلة (on-chain). وأشار تحقيقها الأولي إلى اختراق جهاز حاسوب محمول مهندس ديف أوبس (DevOps) وإجراء معاملات سحب غير مصرح بها. وقالت Binance إنها لم تجد أي دليل على تسريب المفاتيح الخاصة المحافظ. وقد علقت مؤقتاً عمليات الإيداع والسحب وتعهدت بتغطية الخسائر من خلال صندوق SAFU وأموال الشركة.
في تمام الساعة 00:55 بالتوقيت العالمي المنسق يوم 30 أكتوبر، ذكرت LlamaRisk أن عملتي ETH و BTC كانتا أقل بنحو 4% مقارنة بما قبل عملية الاختراق. وانخفضت عملتا AAVE وLINK بنحو 9%، وUNI بنحو 8%، وARB بنحو 6%. وأفادت بأن خلاصات بيانات أوراكل (Chainlink) تعمل بشكل طبيعي، وأن المراكز الحالية المدعومة بتلك الرموز لا تزال سليمة.
تحركت عملة GHO طفيفاً من حوالي 0.998 دولار إلى 0.997 دولار حيث استرد الموالك ما يقرب من 4.6 مليون GHO مقابل USDT. وحدثت عمليات الاسترداد هذه بين الساعة 21:49 و22:07 بالتوقيت العالمي المنسق عبر وحدة استقرار GHO. ستظل أسواق العملات المشفرة Aave مجمدة حتى تتوقف الأموال عن الحركة وتقدم Binance مزيداً من الوضوح بشأن احتواء الأزمة. وذكرت LlamaRisk أنها ستعمل بعد ذلك مع مزدي خدمات آخرين لإلغاء التجميد على مراحل.
