मुख्य बातें:
- बिटकॉइन ETFs $643.33M की निकासी दर्ज की गई, जो जून के बाद से उनकी सबसे बड़ी दैनिक निकासी है।
- ब्लैकॉक के IBIT को $233.7M का नुकसान हुआ, जबकि फिडेलिटी के FBTC ने $201M की रिडेम्पशन दर्ज की।
- एथेरियम ईटीएफ से $156M की निकासी हुई, जिससे उनकी निकासी का सिलसिला लगातार पांचवें सत्र तक पहुंच गया।
बिटकॉइन ईटीएफ ने 30 अक्टूबर को $643.33 मिलियन की शुद्ध निकासी दर्ज की, जो 25 जून के बाद से उनकी सबसे बड़ी दैनिक निकासी है। यह निकासी अमेरिकी स्पॉट फंडों में लगातार चार सत्रों की इनफ्लो के बाद हुई।
सोसोवैल्यू डेटा से पता चला कि ब्लैकॉक और फिडेलिटी ने निकासी का नेतृत्व किया। इस बीच, ETH इसकी मूल संपत्ति के रूप में"> Ethereum एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) को उसी सत्र के दौरान अन्य $156 मिलियन का नुकसान हुआ।
यह बिकवाली बिनेंस के $6.3 बिलियन के सुरक्षा उल्लंघन के बाद क्रिप्टोकरेंसी बाजार में व्यापक कमजोरी के साथ मेल खाती है। हालांकि, उपलब्ध डेटा ने इसके बीच सीधा संबंध स्थापित नहीं किया हैक के दौरान हुई और ईटीएफ रिडेम्पशन।
चार महीनों में बिटकॉइन ईटीएफ ने दर्ज की सबसे बड़ी दैनिक निकासी
फर्साइड इन्वेस्टर्स के आंकड़ों से पता चला कि बिटकॉइन शुक्रवार को ईटीएफ को लगभग $643.2 मिलियन का नुकसान हुआ। ब्लैकॉक के iShares बिटकॉइन ट्रस्ट (IBIT) का हिस्सा इन निकासी में $233.7 मिलियन था।
Fidelity’s Wise Origin बिटकॉइन फंड (FBTC) में इसके बाद $20.1 करोड़ की शुद्ध निकासी (net outflows) दर्ज की गई। ARK 21Shares’ के ARKB से $12.95 करोड़ और निकाले गए।
Grayscale’s GBTC को $5.33 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि Bitwise’s BITB में $2.57 करोड़ दर्ज किए गए। शेष फंडों में सत्र के दौरान कोई शुद्ध इनफ्लो (inflows) दर्ज नहीं किया गया।
BlackRock और Fidelity से कुल निकासी दैनिक कुल का लगभग 67.6% थी। इन आंकड़ों से शुक्रवार के नुकसान में सबसे बड़े योगदान देने वाले दोनों फंडों से भारी रिडेम्पशन (redemptions) का संकेत मिलता है।
नवीनतम बिटकॉइन ETF निकासी ने पिछले चार कारोबारी सत्रों के संयुक्त इनफ्लो को भी पलट दिया। Farside ने 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच लगभग $44.08 करोड़ के शुद्ध इनफ्लो दर्ज किए।
उन इनफ्लो में 27 अक्टूबर को $17.6 करोड़ और 28 अक्टूबर को $13.73 करोड़ शामिल थे। गुरुवार का $1.72 करोड़ का इनफ्लो इस तेज गिरावट से पहले आया था। परिणामस्वरूप, शुक्रवार की निकासी पिछले चार सत्रों के कुल इनफ्लो से लगभग $20.24 करोड़ अधिक थी।
बाइनेंस हैक से क्रिप्टो बाजार में हलचल, बिटकॉइन ईटीएफ पर बढ़ा दबाव
बिटकॉइन ईटीएफ से निकासी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक्सचेंज सुरक्षा पुष्टि एक बड़ी सेंध जिसमें लगभग $6.3 अरब की चुराए गए क्रिप्टोकरेंसी संपत्तियां शामिल थीं।
30 अक्टूबर के अपने सुरक्षा अपडेट में, बाइनेंस ने कहा कि हमलावरों ने 29 अक्टूबर को उसके हॉट वॉलेट से छेड़छाड़ की थी। एक्सचेंज रिपोर्ट में बताया गया कि साझेدارों ने प्रभावित संपत्तियों में से लगभग $3 अरब को फ्रीज कर दिया है। इसने कॉर्पोरेट फंड और अपने यूजर प्रोटेक्शन रिजर्व का उपयोग करके नुकसान की भरपाई करने का भी वादा किया।
इस घटना ने पहले से ही कमजोर बिटकॉइन क्रिप्टो बाजार में अनिश्चितता और बढ़ा दी। हालांकि, न तो Farside और न ही SoSoValue ने ईटीएफ से निकासी के लिए सीधे तौर पर इस सेंध को जिम्मेदार ठहराया।
इस बीच, CryptoETF ट्रैकिंग डेटा के अनुसार 30 अक्टूबर को बिटकॉइन लगभग $77,300 पर पहुंच गया। ट्रैकर ने अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन फंडों में लगभग $98.52 अरब की संपत्ति का अनुमान लगाया।
इसलिए बिटकॉइन ईटीएफ को गिरती क्रिप्टोकरेंसी कीमतों और निवेशकों द्वारा शुद्ध निकासी दोनों का सामना करना पड़ा। ये घटनाएं एक साथ हुईं, हालांकि अकेले फंड के प्रवाह से निवेशकों की मंशा का पता नहीं लगाया जा सकता है।
इस संयोजन ने पिछले सप्ताह की संस्थागत मांग की स्थिरता पर भी सवाल खड़े कर दिए।
इथेरियम ईटीएफ में लगातार पांचवें दिन जारी रही निकासी
बिटकॉइन ईटीएफ में बिकवाली के साथ-साथ इथेरियम निवेश उत्पादों में भी लगातार निकासी देखी गई। SoSoValue ने अमेरिकी स्पॉट फंडों से लगभग $15.6 करोड़ की शुद्ध निकासी दर्ज की। ETH इसकी मूल संपत्ति के रूप में"> Ethereum फंड से निकासी के साथ मेल खाती है।
Farside Investors ने व्यक्तिगत फंड के आंकड़ों को पूर्णांकित (rounding) करने के बाद लगभग $15.6 करोड़ की निकासी दर्ज की। BlackRock’s iShares ETH इसकी मूल संपत्ति के रूप में"> Ethereum ट्रस्ट (ETHA) लगभग $7.66 करोड़ के रिडेम्पशन के साथ सबसे आगे रहा।
इसके बाद Grayscale’s Ethereum Mini Trust से $3.41 करोड़ की निकासी हुई। सत्र के दौरान इसके ETHE उत्पाद को $2.15 करोड़ का और नुकसान हुआ। BlackRock’s ETHB में लगभग $1.95 करोड़ की निकासी दर्ज की गई, जबकि Fidelity’s FETH से $33 लाख निकले।
परिणामस्वरूप, इथेरियम ईटीएफ में लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में शुद्ध निकासी दर्ज की गई। Farside के आंकड़ों के अनुसार कुल साप्ताहिक निकासी लगभग $43.14 करोड़ रही।
इथेरियम से लगातार हो रही निकासी से बिटकॉइन के पिछले चार-सत्र वाले सुधार की तुलना में कम फंड मांग का संकेत मिलता है। बिटकॉइन फंडों के विपरीत, इथेरियम निवेश उत्पाद पूरे सप्ताह के दौरान कोई भी सकारात्मक दैनिक प्रवाह दर्ज करने में विफल रहे।
बिटकॉइन ईटीएफ और बीटीसी मूल्य के लिए आगे क्या है?
नवीनतम बिटकॉइन ईटीएफ (Bitcoin ETF) डेटा ने नवंबर में संस्थागत मांग की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुक्रवार की निकासी ने पिछले चार सत्रों के दौरान हुई बढ़त को खत्म कर दिया।
हालांकि, एक ही ट्रेडिंग सत्र से संस्थागत निवेशकों की निरंतर निकासी शुरू नहीं हो सकती। फारसाइड (Farside) के ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि दैनिक प्रवाह नियमित रूप से निवेश और निकासी के बीच बदलता रहता है।
आगामी ट्रेडिंग सत्र यह तय करने में मदद करेंगे कि रिडम्पशन का दबाव बना रहता है या निवेशक फिर से फंड के शेयर जमा करना शुरू करते हैं।
$77,000 के आसपास बिटकॉइन का प्रदर्शन भी व्यापक बाजार दृष्टिकोण के लिहाज से महत्वपूर्ण बना रहा। हालांकि यह संबंध अनिश्चित है, लेकिन कीमतों में और कमजोरी के साथ-साथ लगातार रिडम्पशन देखने को मिल सकता है।
फिलहाल, बिटकॉइन ईटीएफ ने अक्टूबर का अंत नए बिकवाली दबाव के साथ किया, जिसमें ब्लैकॉक (BlackRock) और फिडेलिटी (Fidelity) से सबसे अधिक निकासी हुई।
अर्नोल्ड किरीमी 
